שמואלי כיהן בעבר כמשנה למנכ"ל AIG ישראל ■ RAK תאפשר השוואת מחירי שירותים פיננסים וביטוח באינטרנט ורכישה אונליין בשיתוף-פעולה עם חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים בישראל
הממונה על שוק ההון הנחה חברות מנהלות של קופות גמל, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות, להשיב לחוסכים דמי ניהול שהועלו ללא הודעה מקדימה לחוסכים
מהפך בענף: ילין לפידות דחק את אלטשולר-שחם מהפסגה ■ העליות בשוקי המניות ובאג"ח החזירו את המומנטום החיובי לענף, והעלו את התשואה הממוצעת מתחילת השנה ל-5%
ההכנסות של הבנקים מתפעול נאמדות ב-100-200 מיליון שקל בשנה
קופות הגמל איבדו כ-1.5% בממוצע ■ התשואה הממוצעת בענף ירדה מתחילת השנה ל-3.7% ■ קופות אלטשולר שחם וילין לפידות שמרו על מקומן בראש הטבלה
יועץ בענף: "היועץ אמור להמליץ ללקוח על קופת הגמל בעלת התשואה הטובה ביותר, ולא על כזו שמנהליה מבקשים לחנך את השוק"
גם לאחר המהלך של אגף שוק ההון, ה-IRA לא צפוי להפוך לחלופה נגישה לכל שכיר ■ למדריך קופת גמל אישית
מנהלי ההשקעות התלוננו, במשרד האוצר נכנעו, והחוסכים נפגעו: אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר עצר את פרסום היקף החשיפה לנכסים מסוכנים של קרנות הפנסיה וההשתלמות, קופות הגמל וביטוחי המנהלים
התשואה הממוצעת ב-36 החודשים האחרונים עמדה בחודש שעבר על 23%, לעומת 19% באפריל ■ מהפך בצמרת: ילין לפידות הדיח את אלטשולר שחם מהמקום השני בין הקופות הגדולות
בחודש אפריל רשמו הקופות תשואה ממוצעת של 1%, וסך נכסיהן מגיע לכ-174 מיליארד שקל ■ ב-3 השנים האחרונות השיגו הקופות תשואה ממוצעת של 17%
הצעת האוצר שנועדה לחלק מחדש את הטבות המיסוי הפנסיוניות עשויה לשנות את הרגלי החיסכון של הציבור ■ השינוי עלול לגרום לעובדים להפחית את ההפרשה - שלא תזכה לאותן הקלות כבעבר
באמצעות המוצר של חברת feex ניתן לסרוק ולנתח דוחות של קרנות השתלמות וקופות גמל ולראות כמה דמי ניהול אחרים משלמים ואיך ניתן להוריד אותם ■ נשיא waze ואחד ממייסדיה, אורי לוין, משמש גם כיו"ר feex וכמשקיע היחידי בה עד כה
תשואה של 2.7% ברבעון לענף הגמל ■ התשואה הממוצעת ל-36 חודשים ירדה, ועומדת על 15% בלבד ■ במקום הראשון מבין הקופות הגדולות והקטנות: אלטשולר-שחם
בין הצעדים שנשקלים: הנמכת תקרת השכר עליה מוענקות ההטבות וביטולן מסכום מסוים של צבירה ■ בכיר באוצר: "לא בטוח שהמדינה חייבת לתמוך בשכיר שצבר 2 מ' ש'" ■ צפו בטבלאות: כך תיפגע הכנסת משקי הבית במאות ש' בחודש
התחזיות המוקדמות של האוצר היו כי במסלולי החיסכון האישי, IRA, ינוהלו עד רבע מכספי החיסכון שבקופות הגמל וקרנות ההשתלמות, אך כיום, מסלולי ה-IRA נותרו אפיק נישתי, שמנהלים שיעור מזערי מנכסי הענף
כך על פי הדירוג של חברת מידרוג, המשקלל 8 פרמטרים ליצירת "מדד כמותי לאיכות ניהול ההשקעות" ■ מהמדד המשוקלל עולה כי בתי ההשקעות המובילים הם: אקסלנס, פסגות ואלטשולר שחם
אלטשולר שחםבתי השקעותהשקעותחיסכון פנסיונימדד S&P 500מיטבפנסיהקרנות השתלמותקרנות פנסיהשוק ההון