נעילה מעורבת בוול סטריט; אפל סוגרת את פרויקט המכונית החשמלית שלה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

המסחר בוול סטריט ננעל הלילה במגמה מעורבת. מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, מדד S&P 500 עלה ב-0.2% ומדד נאסד"ק עלה ב-0.4%. 

בשוק החוב, תשואת איגרת החוב הממשלתית ל-10 שנים עלתה ב-2 נקודות בסיס ל-4.31%, האיגרת לחמש שנים נסחרה בתשואה של ב-4.32%. 

בשוק הסחורות נסחר הנפט האמריקאי בעליה של כ-1% וב-78.6 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסחר ב-83.4 דולר לחבית. 

מטבעות הקריפטו הוסיפו היום כ-5%. הביטקוין נסחר היום ב-57,050 דולר והאתריום ב-3,240 דולר.

22:27

סוכנות הנסיעות המקוונת אקספדיה גרופ  הודיעה היום שתפטר כ-1,500 עובדים, 9% מכח האדם של החברה. ההודעה באה בעקבות הירידה בביקוש לנסיעות. 

22:04

המסחר בוול סטריט מתנהל כעת במגמה מעורבת. מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.3% ומדד S&P 500 ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.4%. 

לפי בלומברג, אפל  החליטה לבטל את מאמציה ארוכי השנים לבניית מכונית חשמלית, אחד מהפרויקטים השאפתניים של החברה. הודעת החברה הפתיעה בעיקר את 2,000 המועסקים בפרויקט. בבלומברג מציינים שהמידע נמסר להם על ידי אנשים שביקשו שלא לפרסם את שמם. 

הודעת הביטול נמסרה לפי בלומברג על ידי מנהל התפעול הראשי ג'ף וויליאמס ועל ידי קווין לינץ', סמנכ"ל בחברה. אלה שעבדו העל הפרויקט יועברו ככל הנראה למחלקת ה-AI. בבלומברג ציינו שחלק מהאנשים הם אנשי חומרה שחלקם לפחות, יפוטרו. 

אלון מאסק, מנכ"ל טסלה  הריע למהלך הזה ואף שלח פוסט ב-X עם אמוג'י מצדיע ולידו סיגריה בוערת, סימן אולי לאנחת רווחה. אפל השקיעה בפרויקט מיליארדי דולרים מאז 2014, אבל הפרויקט סבל מקשיים כבר מתחילתו. 

21:00

המסחר בוול סטריט מתנהל כעת במגמה שלילית. מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.4% ומדד S&P 500 ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.1%. 

הישראליות בוול סטריט: ננוקס אימג'ינג  מזנקת גם היום ומשלימה זינוק של 40% בשלשת ימי המסחר האחרונים. לפני כעשרה ימים זינקה החברה הישראלית שפועלת בתחום ההדמיה הרפואית לאחר שנודע שאנבידיה  מחזיקה מניות שלה. 

ישראליות נוספות שבולטות היום בוול סטריט הן מובילאיי , למונייד  ווויקס . 

20:08

לאחר פתיחה מעורבת, המסחר בוול סטריט מתנהל כעת במגמה שלילית. מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.4% ומדד S&P 500 ב-0.1%, נאסד"ק ללא שינוי. 

מניות חברות הקרוזים עולות היום לאחר שחברת נורווג'יאן קרוז ליין הולדינגס פרסמה את הדוחות הרבעוניים שלה. מניית החברה מזנקת כמו גם מניות קרניבל  ורויאל קריביאן קרוזס.

ההתאוששת של נוורג'יאן פיגרה לאחר המתחרות בשנה האחרונה, עד אתמול המניה ירדה ב-4% במהלך השנה האחרונה בעוד רויאל וקרניבל עלו ב37% וב-66% בהתאמה. 

 19:01

בשוק הפורקס העולמי שער השקל מתחזק כעת בכ-1.1% מול הדולר לעומת השער היציג שנקבע אתמול ונסחר ב-3.61 שקלים לדולר, שערו מול האירו עומד על 3.91 שקלים לאירו.

כזכור, לקראת החלטת הריבית אתמול, השקל נחלש על רקע ההערכות שבנק ישראל יוריד שוב את הריבית וכתוצאה מכך, פער הריביות יתרחב לטובת ריבית ארה"ב, הנחה שהחלישה את השקל. מאחר שהריבית לא ירדה אתמול - השקל החל להתחזק. היום לא נקבע היום שער יציג ולכן זו בעצם התחזקות מאז קביעת השער אתמול אחר הצהריים, השער היציג עומד על 3.649 שקלים לדולר. 

רונן מנחם כלכלן ראשי בבנק מזרחי טפחות אומר כי "להערכתי מדובר בשילוב של השארת הריבית ללא שינוי, שהפתיעה את השווקים, לאחר שהיה בילד אפ לירידה של הריבית בימים שקדמו להודעה, ודבריו האופטימיים של הנשיא ביידן בקשר להשגת עסקה בטווח של ימים בודדים. עם זאת במבט לעתיד אנו עדים להמשך הלוחמה בחזית הצפונית וכמו כן להערכות סותרות לגבי האפשרות לפריצת דרך בנושא החטופים".

מנחם מוסיף כי להערכתו נמשיך לראות תנודתיות של השקל בתקופה הקרובה, "תוך שהשווקים עוקבים, בין השאר, גם אחר התקדמות הליכי אישור תקציב המדינה בכנסת".

18:43

המסחר באירופה ננעל הערב בעליות שערים. מדד הדאקס הגרמני עלה ב-0.8%, מדד הקאק הצרפתי ב-0.3% והפוטסי הבריטי ננעל ללא שינוי. 

רשת שיפוצי הבתים Lowe's פרסמה היום את תוצאות הרבעון האחרון השנה ואלה עקפו את הציפיות הן ברווח והן בהכנסות. לפי הודעתה החברה מצפה לחוסר ודאות בשנה הקרובה ולפיכך היא צופה בשנה הנוכחית מכירות של 84-85 מיליארד דולר שיהוו ירידה של כ-3% לעומת 2023, צפי הרווח עומד על 12-12.3 דולר למניה. שווי השוק של החברה עומד על כ-140 מיליארד דולר, המניה עולה כעת ב-3%.

ברבעון הרביעי הרוויחה החברה 1.77 דולר למניה לעומת צפי של 1.68 דולר למניה, ההכנסות היו 18.6 מיליארד לעומת צפי של 18.45 מיליארד ופחות מהרבעון המקביל, 22.45 מיליארד דולר. במהלך הרבעון החברה שילמה 633 מיליון דולר בדיבידנדים ו-404 מיליון דולר לרכישה עצמית של מניות.

17:55

המסחר בוול סטריט מתנהל כעת במגמה מעורבת. מדד נאסד"ק עולה ב-0.2%, מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.4% ומדד S&P 500 נסחר ללא שינוי. 

פאלו אלטו נטוורקס מוסיפה ועולה גם היום לאחר שאתמול עלתה ב-8% ומשלימה עליה של 21% בארבעה ימי מסחר. ענקית הסייבר האמריקאית שהוקמה על ידי היזם הישראלי ניר צוק צנחה לפני כשבוע ב-25% בעקבות עדכון שלילי בתחזיות להמשך השנה. 

בוועידת המשקיעים שכינסו בחברה לאחר פרסום הדוחות, אמר מנכ"ל פאלו אלטו ניקרש אורורה כי המטרה של פאלו אלטו היום היא לחבר מספר יכולות לכדי יכולת אחת - כלומר לייצר מעין באנדל. בנוסף לרכישת פלטפורמת אבטחת הרשת של פאלו אלטו, לייצר מכלול משותף במחיר משתלם. בדומה למשל לחבילת האופיס של מיקרוסופט. "המכלול המשולב יהיה הרבה יותר טוב", אמר.

17:02

המסחר בוול סטריט מתנהל כעת במגמה מעורבת ובשינויים קלים. מדד נאסד"ק עולה ב-0.2%, מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.1% ומדד S&P 500 עולה ב-0.1%. 

הביטקוין מזנק כעת ב-10% ונסחר ב-57,090 דולר, הפעם האחרונה שהמטבע נסחר בשער כזה היתה בסוף שנת 2021. מתחילת השנה זינק המטבע ב-34% בעיקר בזכות השקתן בתחילת ינואר של תעודות הסל על המטבע.

מסחר ער מתנהל גם במטבע האת'ריום שנסחר בעליה של 5% וב-3,260 דולר, שיא של כשנה. ברקע שמועות על אישור תעודות סל על המטבע. 

מניית ענקית המשחקים יוניטי סופטוור יורדת בחדות לאחר שהחברה פרסמה אזהרת רווח לשנת 2024. יצרנית ה"פוקימון גו" הכריזה לפני כמה חודשים על מעין "איתחול" בעסקיה לאחר שהניסיון לחייב את המשתמשים בתשלום על שימוש לא צלח.

ה"איתחול מחדש" עליו הצהירה החברה כולל קיצוץ בכח האדם ואחר כך צמיחה בהכנסות בחצי השני של 2024. ועדיין החברה מסן פרנסיסקו צופה להכנסות של 1.76-1.8 מיליארד דולר, מתחת לצפי - 2.31 מיליארד דולר.

16:31

המסחר בוול סטריט נפתח במגמה מעורבת ובשינויים קלים. מדד נאסד"ק עולה ב-0.2%,  מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.1% ומדד S&P 500 עולה ב-0.1%. 

מייסיס הודיעה היום על סגירת 150 חנויות בשנים הקרובות, כ-30% מסך החנויות שלה. השנה תסגור החברה 50 חנויות. החברה לא פרסמה את מיקום החנויות. בכוונת החברה להפנות משאבים לרכישות מקוונות ולהרחבת חנויותיה הקטנות. החברה גם מתכננת לפתוח 15 סניפים חדשים של בלומינגדייל בשלוש השנים הקרובות.

רשת חנויות הכלבו האמריקאית שנוסדה בשנת 1858 בניו-יורק דיווחה גם על תוצאות הרבעון הרביעי שהצביעו על ירידה נוספת במכירות, למרות שאלה היו טובים יותר מצפי האנליסטים. לאחרונה דחתה החברה הצעת רכש של 5.8 מיליארד דולר מארקהאוס, אחד מבעלי המניות בחברה ושותפו בריגייד קפיטל. אבל האחרונים לא מוותרים על השתלטות על החברה ומינו תשעה מועמדים משלהם לדירקטוריון, במה שמכונה "מאבק פרוקסי".

16:03

מחלקת הדיור הפדרלית בארה"ב פרסמה לפני כמה דקות שמדד מחירי הבתים בארה"ב עלה בחודש האחרון ב-0.1% הרבה מתחת לצפי של 0.3% ולעומת החודש הקודם - 0.4%. 

15:36

מניית זום  מזנקת במסחר המוקדם לאחר שעקפה את ציפיות הרווח השנה. ב-12 החודשים האחרונים ירדה המנייה ב-33%. החברה מצפה לרווח מתואם של 4.85-4.88 דולר למניה השנה, הצפי עומד על 4.66 דולר. החברה הודיעה בתחילת החודש על קיצוץ של 2% מכח האדם.

לסיכום הרבעון החברה דיווחה על הכנסות של 1.15 מיליארד דולר, עליה של 2.5% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה. הרווח המתואם למניה עמד על 1.42 דולר, הצפי היה 1.15 דולר למניה. מספר הלקוחות התאגידיים של החברה עלה ב-3.5% ל-220 אלף.

לגבי העתיד, החברה מצפה להכנסות של 4.6 מיליארד דולר ב-2005, מעט מתחת לצפי, בנוסף הכריזה החברה על תוכנית לרכישה עצמית של מניות בסך של 1.5 מיליארד דולר.

15:02

המסחר באירופה מתנהל לפי שעה במגמה חיובית. בארה"ב, החוזים העתידיים נסחרים בעליות.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט נסחרו בירידות קלות לאחר שזינקו בשני ימי המסחר האחרונים. רצופים של עליות במחירים. מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 81.5 דולרים. המשקיעים ברחבי העולם עדיין חוששים להמשך שיבושים באספקת הנפט על רקע המתיחות במזרח התיכון לאור תקיפות החות'ים בספינות בין האדום שהובילה עד כה לגידול בתעריפי ההובלה של חביות נפט.

13:44

המסחר באירופה מתנהל לפי שעה במגמה מעורבת. הדאקס עולה ב-0.4%, הפוטסי יורד ב-0.1% והקאק הצרפתי נסחר סביב רמות הבסיס.

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בעליות קלות.

במסחר המוקדם בוול סטריט, מניות הטק נסחרות במגמה מעורבת. אנבידיה  וטסלה  נסחרות בעליות, בעוד שאמזון , אפל , מיקרוסופט  ומטא  נסחרות בירידות קלות.

12:27

המגמה החיובית באירופה נמשכת. הדאקס עולה ב-0.5%, הפוטסי מוסיף לערכו 0.1% והקאק הצרפתי נסחר סביב רמות הבסיס.

מניית חברת ההשקעות ומנהלת הנכסים אברדין  קופצת בכ-4.3% לאחר שדיווחה כי הרווח התפעולי שלה ירד ב-5% ברבעון, אך עדיין היה גבוה מהתחזיות המוקדמות. במקביל החברה דיווחה על קיצוץ של 500 משרות. 

בארה"ב, החוזים העתידיים נסחרים במגמה מעורבת.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות נסחרות בירידות. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת בשעה זו על 4.26%.

11:22

מחיר הביטקוין מזנק בשעה זו ב-10% ונסחר סביב 56,348 דולרים, הרמה הגבוהה ביותר מאז נובמבר 2021.

בשוק הפורקס העולמי, הדולר נחלש קלות מול האירו והליש"ט. גם מול השקל הדולר נחלש בכ-0.6% ונסחר סביב 3.62 שקלים. גם האירו נחלש מול המטבע הישראלי ונסחר סביב 3.93 שקלים.

10:17

המסחר בבורסות אירופה מתנהל לפי שעה במגמה חיובית. הדאקס והפוטסי הבריטי עולים ב-0.1% כל אחד, והקאק הצרפתי נסחר סביב רמות הבסיס.

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים ביציבות

08:08

הבורסה לא פועלת היום ועוד 4 דברים שכדאי לדעת על השווקים 

1 הבורסה סגורה היום

הבורסה בתל אביב לא תפעל היום לרגל הבחירות לרשויות המקומיות, המסחר יתחדש מחר בבוקר. אמש (ב'), המסחר בתל אביב ננעל במגמה חיובית. מדד ת"א 35 עלה ב-0.2%, ות"א 90 הוסיף לערכו 0.5%. 

אלביט  ריכזה עניין לאחר שדיווחה על חוזה בהיקף של 600 מיליון דולר באוסטרליה: תספק מערכות לחברת Hanwha Defense Australia עבור מיזם שנועד לספק יכולות הגנה, לחימה וחישה לנושאי גייסות משוריינים עבור הצבא האוסטרלי. החוזה יבוצע במהלך תקופה של חמש שנים.

● צופה עם לקוחות במשחקי כדורגל ומעריך: "התיקון בשוק קרוב אך הוא יהיה קצר טווח" 

טאואר  וטיאניי מיקרו הסינית הודיעו על שיתוף פעולה אסטרטגי לייצור שבבים למסכי AR/VR (מציאות מדומה ומציאות רבודה) בהתבסס על טכנולוגיה ייעודית של טאואר למסכי תצוגה. שוק המציאות המדומה לסוגיה הגיע לשווי של למעלה מ-1.15 מיליארד דולר בשנת 2023.

המסחר המקומי באיגרות חוב התאפיין ביום שני בביקושים, אך אלה התמתנו לאחר החלטת הריבית. תשואת איגרת החוב הממשלתית ל-10 שנים כמעט ללא שינוי, 4.19%, ותשואת האיגרת הממשלתית לשנתיים עומדת על 3.76%. בשוק הקונצרני נרשמה יציבות במדדי תל בונד 20, 40 ו-60.

עידן אזולאי, מנהל השקעות ראשי בסיגמא, סבור ש"בעוד ששוק המניות נסחר בתמחור חסר יחסי לעומת רוב השווקים המפותחים בעולם, הרי שה'חגיגה' בשוק הקונצרני נראית לנו קצת מוגזמת - המרווחים הנוכחיים לא משקפים נאמנה את יחסי הסיכון-סיכוי, ולכן אנחנו נדרשים למדיניות הרבה יותר סלקטיבית בהחזקת אג"ח קונצרניות". המשמעות המעשית, הוא אומר, היא כי "ההחזקה באיגרות הללו צריכה להיות מבוססת יותר על החזקה פרטנית של ניירות ראויים מבחינת התמחור, על חשבון החזקה במדדים".

2 בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי 

בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי אמש (ב'), על רמה של 4.5%. התחזיות המוקדמות לגבי החלטת הבנק היו חלוקות לפני ההחלטה, כאשר על פי בלומברג רוב הכלכלנים העריכו כי הריבית תרד. עם זאת, השווקים גילמו הסתברות גבוהה יותר שהריבית תישאר ללא שינוי. 

● נגיד בנק ישראל בראיון לגלובס: "הייתה לנו השפעה לא מבוטלת על תקציב הממשלה" 

מתן שטרית, כלכלן ראשי בהפניקס התייחס להחלטת הבנק: "למרות המשך התקררות האינפלציה, בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי. נזכיר כי נגיד בנק ישראל והמשנה לנגיד, ציינו לפני כחודש בתקשורת כי המשך תהליך הפחתות הריבית יהיה "מאוד זהיר ומאוד מתון", ואכן נראה כי אנו לקראת תהליך מתון.

"מעבר לאי הוודאות הגבוהה והשלכותיה על הפעילות הריאלית ועל השווקים הפיננסים, בבנק ישראל מתייחסים לתוואי הריבית בארה"ב שעשוי להחליש את השקל כתוצאה מעלייה בפערי הריביות. אם ניקח בחשבון כי תחזיות האינפלציה ל-12 חודשים קדימה עומדות על 2.8% - רמה גבוהה יותר מהיום, לצד אפשרות להיחלשות השקל ואי וודאות גבוהה, נראה כי לא סתם בבנק ישראל מעדיפים להמתין לחודש אפריל.

"להערכתנו, הסיכוי להפחתת ריבית בחודש אפריל גבוה מאוד, ואנו ממשיכים להעריך במבט קדימה כי הריבית תגיע לרמה של 3.50%-3.75% בסוף 2024".

● הכלכלנים מעריכים: מה צפוי בהחלטת הריבית הבאה בישראל? 
● פרשנות|לא להיט, אבל גם לא קטסטרופה: הנגיד הביט במשק והעדיף לא לגעת 

3 וול סטריט ננעלה בירידות, היום יתפרסמו מחירי הבתים בארה"ב

אמש בוול סטריט, המסחר ננעל בירידות קלות. הנאסד"ק והדאו ג'ונס השילו מערכום 0.1% כל אחד וה-S&P 500 ירד ב-0.4%. בקרב מניות הטק, טסלה זינקה בכ-4%, ואנבידיה הוסיפה לערכה 0.4%. מנגד, אפל אמזון מיקרוסופט ואלפאבית (גוגל) ננעלו במגמה שלילית. 

מנכ"ל ג'יי פי מורגן, ג'יימי דימון, הדגיש אמש (ב') בראיון ל-CNBC כי להערכתו יש סיכוי טוב שארה"ב בדרך למיתון. הוא הסביר כי להערכתו יש גורמים מדאיגים לכך ושהשווקים לא מתמחרים סבירות גבוהה מספיק לכך שהריבית בארה"ב תישאר גבוהה לאורך זמן. "השוק מתמחר נחיתה רכה של הכלכלה האמריקאית ב-70%-80%, אך להערכתי הסיכוי לכך הוא חצי מזה", הדגיש דימון. דימון הדגיש בנוסף שלהערכתו, המדיניות המוניטארית ההדוקה של הפד לא תסתיים כל כך מהר כי הפד שומר על זהירות. עם זאת, דימון אמר שהוא לא מצפה לשידור חוזר של משברים רציניים איתם התמודדה כלכלת ארה"ב.

בנושא אחר, דימון התייחס לתחום הבינה המלאכותית והדגיש כי מדובר בתחום שהוא הרבה יותר מ"סתם אופנה" וכי הבינה המלאכותית תהפוך לחלק מהמציאות היומיומית עבור עובדים רבים בעתיד. הוא הדגיש כי: "כשהייתה לנו את בועת האינטרנט בפעם הראשונה, זה היה הייפ. הפעם זה לא הייפ. זה אמיתי," אמר דימון. 

בהמשך היום צפויים להתפרסם מדדי מחירי הבתים של קייס שילר בארה"ב לחודש דצמבר. על פי ההערכות המוקדמות, בחודש דצמבר מחירי הבתים בארה"ב עלו ב-6% בקצב שנתי.

4 מגמה מעורבת במסחר באסיה, האינפלציה ביפן אכזבה

הבוקר, המדדים המרכזיים באסיה נסחרים במגמה מעורבת. הניקיי יורד ב-0.1%, ההנג סנג משיל מערכו 0.3%, בורסת שנגחאי מוסיפה לערכה 0.4% ומדד הקוספי יורד ב-0.8%.

מוקדם יותר פורסמו נתוני האינפלציה ביפן לחודש ינואר. בקצב שנתי, האינפלציה במדינה ירדה ל-2%, כשבחודש הקודם עמדה על 2.6%. אינפלציית הליבה פספסה את התחזיות המוקדמות כשעמדה על 2% (צפי: 1.9%).

5 מיטב: ההחזר על המשכנתה זינק ב-55% תוך 5 שנים

לאלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות מיטב יש תחזית עגומה לשוק הדיור המקומי: "שוק הדירות בבעלות לא צפוי להתאושש כל כך מהר גם אחרי סיום המלחמה. רוכשי הדירות מתחו את עצמם פיננסית יותר מדי. החזר על משכנתה חדשה ממוצעת גדל בחמש השנים האחרונות ב-2000 שקל, גידול של 55%, כאשר השכר הממוצע במשק עלה בכ-25% בלבד. ובשורה התחתונה: שוק הדירות בבעלות יצא משיווי המשקל הכלכלי, ובהיעדר ריבית אפסית התאוששותו לא תקרה כל כך מהר".