רצף העליות נשבר: וול סטריט ננעלה באדום

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

23:00

לאחר יום תנודתי, רצף העליות בוול סטריט נשבר: דאו ג'ונס איבד 0.9%, S&P 500 ירד ב-1.11% ונאסד"ק ירד ב-1.15%.

מניית טסלה  צללה ביותר מ-3.5%. עוד ירדו: אנבידיה , אפל , מיקרוסופט , אמזון , פדקס , ברודקום , נטפליקס , קוסטקו , עליבאבא , אקסון מובייל , אובר , פייזר , בנק אוף אמריקה , ג'י.פי מורגן צ'ייס , שברון , בואינג , איליי לילי , אדובי ,אינטל , מטא  .

מניות גוגל  ו-CVS  עלו.

22:15

לאחר תשעה ימים של עליות וול סטריט בדרך לנעילה אדומה: דאו ג'ונס יורד בכ-0.8% ו-S&P 500 ונאסד"ק יורדים בכ-1.1%.

מניית גוגל  עדיין בעלייה, אך מתונה יותר. גם מניית CVS  בעלייה.

לעומתן טסלה  מאבדת כמעט 3%. עוד יורדות: אנבידיה , מיקרוסופט , אפל , אמזון , מטא ,פדקס , ברודקום , קוסטקו , נטפליקס , עליבאבא , אקסון מובייל , אובר  ופייזר .

21:20

האם דאו ג'ונס בדרך ליום עשרי רצוף של עליות? בשעה זאת המדד יציב ועולה בשיעור קל של 0.05%. S&P 500 יציב גם כן ונאסד"ק עולה בכ-0.2%.

נמשכות הירידות באג"ח ארה"ב: התשואה לשנתיים עומדת על 4.38% והתשואה ל-10 שנים עומדת על 4.87%.

הביטקוין ממשיך לעלות ושערו עומד על 44,117 דולר. האת'ריום יורד בשיעור של 0.1% ושערו עומד על 2,219 דולר.

עלייה במחירי הנפט - מחירה של חבית נפט גולמי עומד על 74.25 דולר - עלייה של כ-0.4%. מחירה של חבית נפט ברנט עומד על 79.73 דולר - עלייה של כ-0.6%

20:00

עליות בוול סטריט: דאו ג'ונס עולה בכ-0.2%, S&P 500 עולה ב-0.1% ונאסד"ק עולה בכ-0.3%. 

מניית פדקס ממשיכה לצלול ומאבדת יותר מ-10% לאחר שהחברה פרסמה צפי הכנסות מאכזב. עוד יורדות: טסלה , קוסטקו  וברודקום .

מניית גוגל  ממשיכה לעלות. עוד עולות: אפל , אמזון , מטא , נטפליקס , עליבאבא , אדובי  ושברון .

ישראליות בוול סטריט: מניית אבוג'ן  מזנקת בכ-14%. עוד עולות: אאוטבריין , אבן קיסר , אודיוקודס  ואודיטי טק .

מניית ארומת מאבדת יותר מחצי אחוז.

18:45

נעילה מעורבת באירופה: דאקס ירד ב-0.07%, פוטסי עלה ב-1.04%, קאק עלה ב-0.12% ויורו סטוק 50 ירד ב-0.03%.

18:15

נמחקו הירידות בוול סטריט: דאו ג'ונס יציב, S&P 500 עולה בכ-0.1% והנאסד"ק עולה בכ-0.3%. 

למניית גוגל  הביצועים הטובים ביותר ב-S&P 500 - עלתה היום עד כה ביותר מ-3% והגיעה לשיא חדש של 52 שבועות. מניית  מטא  גם כן בעלייה וגם טסלה .

מניית פדקס  מאבדת יותר מ-11%. זאת לאחר שענקית משלוחי החבילות פרסמה תחזית הכנסות מאכזבת לשנת הכספים, ודיווחה על תוצאות הרבעון השני הפיסקאליות שנפלו מהציפיות. 

באירופה הדאקס יציב, פוטסי עולה בכאחוז, קאק עולה בכ-0.2% ויורו סטוק 50 עולה ב-0.05%.

17:15

מגמה מעורבת בוול סטריט: מדד הנאסד"ק עולה בכ-0.2%, הדאו ג'ונס יורד בכ-0.1% וה-S&P 500 נסחר ביציבות.

בורסות אירופה נסחרות במגמה חיובית: מדד הדאקס עולה בכ-0.1%, הקאק מתקדם בכ-0.2%, בעוד הפוטסי קופץ ב-1%.

16:30

לאחר רצף עליות של 9 ימים לדאו ג'ונס - פתיחה אדומה בוול סטריט כאשר הממדים המרכזיים - דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק יורדים כל אחד בכ-0.2%.

מניית פדקס  יורדת ביותר מ-10%. עוד יורדות: טסלה ,  מטא ,  אובר , אפל  ו-יו.בי.אס גרופ .

מניית גוגל  עולה ביותר מ-2.5%. עוד עולות: אנבידיה  ואמזון .

15:33

נמשכת המגמה מעורבת בבורסות אירופה. הפוטסי מוסיף 0.6% לערכו, הדאקס נסחר סביב רמות הבסיס והקאק הצרפתי עולה בכ-0.1%.

חברת סייברוואן , שפיתחה מערכת למניעת היסח הדעת בנהיגה, הודיעה על חתימת מסמך עקרונות לרכישת נכסים ופעילות של חברת מיקרונט. שתי החברות נסחרות בבורסה בתל אביב, כשסייברוואן נסחרת גם בנאסד"ק לפי שווי של כ-6 מיליון דולר. שווי השוק של מיקרונט הוא כ-16 מיליון שקל.

תנאי העסקה הסופיים ייקבעו לאחר תהליך בדיקת נאותות, ומרבית התמורה תורכב מתשלומים עתידיים תלויי ביצוע של הפעילות הנרכשת. סייברוואן מעריכה שהעסקה תיחתם ותיסגר בתחילת 2024. מיקרונט עוסקת בפיתוח וייצור מערכות לניהול ציי רכב ועובדי שטח.

בשוק הפורקס העולמי, האירו נחלש מול הדולר ב-0.3% ונסחר סביב 1.09 אירו לדולר. הליש"ט נחלש מול הדולר ב-0.6%. מול הין, הדולר נחלש ב-0.2%.

14:00

בורסות אירופה נסחרות במגמה מעורבת והחוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בירידות שערים.

מניית חברת המשלוחים פדקס  מתרסקת ב-11% במסחר המוקדם בוול סטריט לאחר שפספסה את תחזית הרווח ברבעון האחרון והנמיכה את תחזית השנתית שלה כך שכעת היא צופה "ירידה באחוז חד ספרתי בהכנסות משנה לשנה, לעומת התחזית הקודמת של צמיחה בהכנסות". הסיבה לשינוי בתחזית היא ירידה בביקושים ש"לוחצים על השורה העליונה". ברבעון שהסתיים כעת החברה הכניסה 22.2 מיליארד דולר, ורשמה רווח מתואם של 3.99 דולר למניה, בעוד האנליסטים צפו הכנסות של 22.4 מיליארד דולר ורווח מתואם של 4.2 דולר למניה.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות יורדות. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-7 נקודות בסיס ועומדת על 3.88% והתשואה על אג"ח לשנתיים יורדת ב-5 נקודות בסיס ועומדת על 4.38%. זו התשואה הנמוכה ביותר מאז חודש יולי האחרון, כאשר הסיבה לירידת התשואות היא החלטת הפד בשבוע שעבר. הבנק המרכזי האמריקאי אמנם הותיר את הריבית ללא שינוי אך צפה 3 הורדות ריבית בשנה הקרובה ובעצם בישר את סוף תקופת העלאות הריבית והתחלת תקופת ירידות הריבית. סוחרים שרוצים לקבע ריביות גבוהות בשוק האג"ח רוכשים איגרות חוב ולכן המחיר שלהן עולה והתשואה יורדת.

12:39

מגמה מעורבת בבורסות אירופה. הפוטסי מוסיף 0.7% לערכו, הדאקס יורד ב-0.1% והקאק הצרפתי נסחר סביב רמות הבסיס.

מאקרו אירופה: מדד המחירים ליצרן בגרמניה ירד ב-0.5% בחודש נובמבר בקצב חודשי. בקצב שנתי ירד המדד ב-7.9%.

בוול סטריט, החוזים העתידיים נסחרים במגמה שלילית.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט קופצים במעל ל-1%. מחירה של חבית מסוג נפט גולמי עומד על 75 דולרים ומחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 80 דולרים.

10:21

בורסות אירופה נסחרות במגמה חיובית. הדאקס עולה ב-0.2%, הקאק הצרפתי מוסיף לערכו 0.3%, והפוטסי הבריטי מזנק ב-1.3%.

מאקרו אירופה: מדד המחירים לצרכן בבריטניה ירד בנובמבר ל-3.9% בקצב שנתי. הצפי המוקדם עמד על 4.3%. בחישוב חודשי המדד ירד ב-0.2% והפתיע את התחזיות המוקדמות שציפו לעלייה של 0.2%.

08:06

באסיה, המדדים המובילים נסחרים במגמה חיובית. מדד הניקיי מזנק בכ-1.7%, ההנג סנג מטפס ב-1.1%, בורסת שנחאי יורדת ב-0.3% ומדד הקוספי עולה ב-1.6%.

הבוקר, החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בעליות שערים. 

● וול סטריט באופוריה לקראת הורדות ריבית, אבל תוכניות הפד עלולות להשתבש 

אמש בוול סטריט, המדדים המובילים נסגרו בעליות שערים. הנאסד"ק הוסיף 0.7%, הדאו ג'ונס עלה בשיעור דומה וה-S&P 500 טיפס בכ-0.6%. 

בשוק החוב האמריקאי, איגרות החוב הממשלתיות ירדו קלות אמש (ג') וגם הבוקר, התשואה על האיגרת ל-10 שנים יורדת קלות ועומדת על 3.91%, ובאג"ח לשנתיים על 4.42%.

דיוויד קוהל, הכלכלן הראשי בבנק השוויצרי יוליוס בר, צפה בסקירתו השבוע כי: "בארה"ב, תתבצע בחודש מאי הורדת ריבית ראשונה של 25 נקודות בסיס, ולאחריה שתי הפחתות נוספות של 25 נ"ב ביולי ובספטמבר, שיביאו את הריבית לכ-4.5%-4.75% עד סוף שנת 2024. התחזיות בשווקים אגרסיביות יותר, עד כדי הפחתה של 125 נקודות בסיס בשנה הקרובה", לדברי קוהל. "התשואות על אג"ח הממשל עומדות כעת על 3.9%, לאחר תמחור של הפחתות הריבית החזויות והירידה הצפויה באינפלציה.

"בטווח הקצר, שינינו את תחזית התשואה עבור אג"ח ממשל ארה"ב ל-10 שנים ל-4.2%. עם זאת, המדיניות הפיסקלית בארה"ב, כולל הנפקה של אג"ח נוספות, מייצרות סיכוי לאפסייד בתשואות האג"ח, לכן אנו מחזיקים בתחזית שלנו ל-12 חודשים לרמה של 4.5%".

בשוק הסחורות, מחירי הנפט נסחרו בעליות קלות במהלך יום ג' והבוקר, מחירי הנפט נסחרים ביציבות. הנפט האמריקאי נסחר בכ-74 דולר לחבית והנפט מסוג ברנט בכ-79 דולר.

בגזרת המאקרו, הבוקר בסין (ד'), הבנק המרכזי הותיר את הריבית על ההלוואות במדינה ללא שינוי ברמה של 3.45%.

בהמשך היום צפויים להתפרסם נתוני האינפלציה בבריטניה. בארה"ב צפויים להתפרסם מכירות הבתים הקיימים יחד עם מדד אמון הצרכן של CB.

דיוויד בנימינוב, אנליסט מחקר ב-Global X, התייחס השבוע בסקירתו למתווה הריבית העתידי של הפד בארה"ב ולהשפעתו על הסקטורים השונים. "השוק מתמחר כעת הפחתת ריבית של 0.25% בכל אחת מישיבות הפד בחודשים מרץ עד ספטמבר, שיביאו להורדתה לרמה של 3.75%-4.00%", כתב. "אנו סבורים כי השוק מפריז בהערכתו וחוששים מליבוי מחדש של האינפלציה, שיחייב את הפד שוב להדק את המדיניות. תרחיש שהבנק המרכזי מבקש להמנע ממנו".

"אחד המגזרים שצפויים ליהנות מהפחתות הריבית הוא מגזר הנדל"ן, כשריבית נמוכה מפחיתה את עלויות המימון ומגבירה את הביקוש. הדבר נכון גם לגבי טכנולוגיה, שם חברות יוכלו ליטול יותר הלוואות ולהשקיע בעסקיהן".