סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
16:00
נעילה מעורבת בבורסה. מדד ת"א 35 ירד ב-0.3%, ומדד ת"א 90 עלה בכ-0.3%. בלטו לחיוב מדדי ת"א-מניב ישראל, נדלן, קלינטק ובנייה.
מחזור המסחר הסתכם בכ-744 מיליון שקלים.
בלטו לחיוב מניות דוראל אנרגיה , הבורסה לניע בתא , אלוני חץ , דוניץ ומיטרוניקס .
מנגד, בלטו לשלילה מניות אופקו הלת' , דלק רכב , גילת , אלקטרה צריכה וריטיילורס .
בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים ננעלו בעליות קלות. מדד תל גוב שקלי 10 + עלה ב-0.4%.
15:26
נמשכת המגמה המעורבת בבורסה. מדד ת"א 35 משיל 0.3% ומדד ת"א 90 לעומתו מוסיף 0.3%. עליות נרשמות במדדי הנדל"ן כשמדד הבניה עולה ב-1%, מדד ת"א מניב עולה ב-1.3% ומדד הנדל"ן עולה ב-1.1%, בנוסף גם מדד הקלינטק עולה ב-1.1%.
מנגד נרשמות ירידות של 1.3% במדד הביומד ושל 1% במדד נפט וגז.
בשוק איגרות החוב נרשמים ביקושים. תשואת האג"ח הממשלתית לעשר שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-3.811% ותשואת האיגרת לשנתיים נ יורדת ב-7 נקודות ונסחרת ב-3.61%. באג"ח הקונצרניות מדדי התל בונד, 20, 40 ו-60 עולים בכ-0.2%.
14:19
חג'ג' מודיעה על ביטול הסכם מקדים לרכישת נכס בבוקרשט. למרות הסכם מקדים לרכישת הנכס הידוע בשם 6-10 Grivitei בתמורה לסך של 8.25 מיליון אירו מעדכנת החברה כי ביום 15 בדצמבר, 2023 חלף המועד האחרון להשלמת העסקה ונכון למועד זה המוכר לא עמד בחלק מהמצגים שניתנו על ידו במסגרת ההסכם המקדים, דבר שהביא, בין היתר, לאי חידוש ההיתר שהיה קיים ולכן חברת הנכס החליטה לא להשלים את העסקה והיא פועלת למצות את הדין מול המוכר.
יצוין כי החברה פנתה בבקשה נוספת למוכר לדחיית המועד האחרון ב-4 חודשים שבמסגרתם יפעל המוכר לתיקון ההפרה אך נענתה בשלילה. בהתאם, יש לחברה טענות כלפי המוכר בגין הפרה שאינה מאפשרת לה להשלים את העסקה.
13:59
המסחר בבורסה מתנהל במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 יורד ב-0.3% ומדד ת"א 90 מוסיף לערכו 0.4%. בקרב המדדים הענפיים, מדד הבנקים עולה ב-0.7% ת"א מניב- ישראל מטפס בכ-1.5%. גם מדד ת"א נדלן עולה בשיעור דומה.
בולטות בעלייה מניות דוראל אנרגיה , הבורסה לניירות ערך , קנון ואלוני חץ . יורדות אופקו הלת' , דלק רכב וגילת .
בראק אן וי דיווחה על התקשרות בעסקה למכירת אחזקות החברה בפרויקט Hamm וזאת על מנת לשפר את נזילותה. הפרויקט הוא פרויקט למגורים הנמצא בעיר Hamm שבגרמניה, נכס המוחזק על-ידי חברה נכדה של החברה. החברה מחזיקה ב-99.9% מהון מניות חברת הנכס ו- 0.1% מוחזק על-ידי צד שלישי, מטעמים רגולטוריים, שהיא אחת הרוכשות בעסקה.
התמורה משקפת שווי נכסי נדל"ן של כ- 24 מיליון אירו ובגין העסקה תקבל החברה תזרים מזומנים נטו בסכום של כ- 14.4 מיליון אירו. בכפוף להתקיימות התנאים המתלים והשלמת העסקה, החברה צפויה להכיר ברווח של כ- 0.6 מיליון אירו, סכום הכולל הוצאות עסקה.
בשוק איגרות החוב נרשמים ביקושים. תשואת האג"ח הממשלתית לעשר שנים יורדת ב-3 נקודות בסיס ל-3.805% ותשואת האיגרת לשנתיים נסחרת ב-3.613%. באג"ח הקונצרניות מדדי התל בונד, 20, 40 ו-60 עולים בכ-0.2%.
12:19
המסחר בבורסת תל אביב מתנל לפי שעה במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 יורד ב-0.2% ומדד ת"א 90 מוסיף לערכו 0.6%. בקרב המדדים הענפיים, מדד ת"א מניב- ישראל מטפס בכ-1.5%. גם מדד ת"א נדלן עולה בשיעור דומה.
מניית דוראל אנרגיה , מובילה את עליות השערים במדד 125, לאחר שהחברה, העוסקת בהקמת מערכות אנרגיה מתחדשת בישראל ובארה"ב, דיווחה על התקדמות בפרויקט הדגל של החברה באינדיאנה ושיפור צפוי ברווחיות עם כניסתם של פרויקט "אינדיאנה דרום" ו"אינדיאנה מרכז" להליך המהיר של רשת PJM האמריקנית לקבלת הסכם חיבור לרשת החשמל.
אינדיאנה דרום (360 MWp) ואינדיאנה מרכז (720 MWp) - שניים משלושת חלקי פרויקט הענק Mammoth - נכנסו להליך המהיר של רשת PJM וצפויים לקבל הסכמי חיבור לרשת במהלך שנת 2024. הפרויקטים מחזיקים בהיתרי בנייה ובהסכמים חתומים למכירת חשמל ותעודות ירוקות והם מצטרפים לפרויקט אינדיאנה צפון (480 MWp), חלקו הראשון של הפרויקט שכבר נמצא לקראת השלמת הקמתו ויחובר לרשת החשמל בחודשים הקרובים.
חברת סופווייב , העוסקת בפיתוח טכנולוגיה לא-פולשנית לטיפולי הצערת ומיצוק העור, דיווחה כי קיבלה אישור FDA למודול טיפול גוף חדש שפיתחה לחיזוק וחיטוב השרירים.
11:23
ג'נסל הודיעה שחברת החשמל הפדרלית במקסיקו פרסמה מכרז נוסף לאספקה, שליחה והתקנת עשרות מערכות המיועדות לגיבוי מערכות חשמל בתחנות ומתן שירותים נלווים לתקופה של שנתיים החל ממועד השלמת התקנת המערכות.
השותף המקומי של החברה במקסיקו הודיע לה כי זכה במכרז הנוסף, ובהתאם לכך, התקשרו החברה והשותף המקומי בהסכם לאספקת עשרות מערכות TMREX GenCell של החברה לשותף המקומי בהתאם בדבר פרסום מכרז נוסף של המיועדות לגיבוי מערכות השלמת התקנת המערכות שותף המקומי של החברה
בכוונת החברה לספק את כלל המערכות לשותף המקומי עוד במהלך שנת .2023 התמורה הצפויה להתקבל בחברה בתמורה לקיום התחייבויותיה על פי ההסכם הינה בסכום כולל של כ- 4.5 מיליון דולר ארה"ב אשר צפויה להתקבל במספר תשלומים עד לתום החציון הראשון לשנת 2024 ובכל מקרה בכפוף לכך שהשותף המקומי יקבל תמורה מחברת החשמל במקסיקו על פי תנאי המכרז הנוסף .
קבוצת עזריאלי הודיעה הבוקר על סגירת אתר הסחר שלה Azrieli.com, במקביל עזריאלי הודיעה על פיטוריהם של מרבית מ-70 העובדים המועסקים באתר הסחר. בקבוצה ציינו כי חלקם ישולבו בפעילות הקבוצה.
10:54
חברת קרור , המחזיקה בחברת המשקאות יפאורה, פרסמה הבוקר התייחסות להחלטת משרד האוצר על פרסום טיוטת צו שמחדשת את רוב מס הסוכר שנחקק בממשלה הקודמת ובוטל בתחילת כהונתה של הנוכחית.
בהודעה שפרסמה קרור צוין כי: "ככל שיאושר הצו בנוסח שפורסם להערות הציבור, הדבר צפוי להוביל לירידה במכירות של מוצרי יפאורה ואף עשוי להביא למעבר לצריכה של מוצרים במיסוי נמוך ומשקאות שאינם ממוסים כלל (מים וסודה) בין אם מתוצרת יפאורה ובין אם מתוצרת חברות מתחרות של יפאורה (ועל כן תיגרם השפעה מהותית לרעה על תוצאותיה של יפאור ה ותוצאות החברה).
10:43
מגמה מעורבת בתל אביב. מדד ת"א 35 יורד ב-0.1% ומדד ת"א 90 עולה בכ-0.6%.
חברת אלקטרה נדלן מרכזת עניין לאחר שדיווחה הבוקר כי חתמה על עסקה עם צד שלישי למכירת מלוא הזכויות במקבץ דיור בסאמרוויל, דרום קרוליינה שבארה"ב, המוחזק על ידי הקרן השניה להשקעות במקבצי דיור בארה"ב ומשקיע מוגבל אמריקאי בתמורה (100%) ל-48.4 מיליון דולר. השלמת העסקה, בכפוף להתקיימות כל התנאים המתלים על-פי הסכם המכירה, צפויה להתבצע ברבעון הרביעי של שנת 2023.
10:10
הבורסה בתל אביב נפתחה במגמה חיובית. מדד ת"א 35 עולה ב-0.3% ומדד ת"א 90 עולה בכ-1%. מדדי ת"א בניה ות"א מניב מוסיפים כ-1.5% ומדד הביומד משיל כ-1.3% מערכו.
מניות שבולטות בעליה: ג'נסל ארית תעשיות ואקונרג'י . יורדות אלוט וגילת .
איגרות החוב הממשלתיות נסחרות כעת ללא שינוי. מדדי התל בונד של איגרות החוב הקונצרניות מוסיפים כ-0.1%.
08:00
חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב
1. שוקי המניות
שבוע הבמסחר בתל אביב צפוי להיפתח במגמה מעורבת לאחר שבחמישי האחרון ננעלה הבורסה בעליות חדות. מדד ת"א 35 הוסיף 2.2% ומדד ת"א 90 זינק ב-3.2%. עליה מרשימה במיוחד נרשמה במדדי הנדל"ן: ת"א נדל"ן זינק ב-4.5% ות"א בנייה ב-4.7%.
מדדי ת"א כבר מחקו כמעט את הירידות מתחילת המלחמה. מדד ת"א 35 עומד כעת על 1,822 נקודות לעומת 1,830 ערב המלחמה, מרחק של 0.4% בלבד. מדד ת"א 125 עומד כעת על רמה של 1,846 נקודות, מרחק של 0.7%. בשבוע שעבר השלימו מדד ת"א 35 ומדד ת"א 90 עליה של 1.2% ו-0.6% בהתאמה. מדדים נוספים שבלטו הם מדד הטכנולוגיה שטיפס ב-3%, מדד הבנייה עם עלייה של 1.2%. מנגד, מדד הנפט והגז ירד ב-1.2% ומדד הביטוח והשירותים ב- 2.8%. מדד הבנקים ירד גם הוא ב-0.7%.
מתחילת השנה עלו מדדי ת"א 35 ות"א 125 ב-1.4% וב-1.9% בהתאמה. לשם השוואה - מדד ה-S&P 500 ומדד הנאסד"ק הוסיפו מתחילת השנה 23% ו-42% מהתאמה.
המסחר בוול סטריט נסחף עדיין באופטימיות לאחר שביום רביעי שעבר הותיר יו"ר הפדרל ריזרב ג’רום פאוול את הריבית ללא שינוי ואף סימן הורדת ריבית של 75 נקודות בסיס ב-2024. פאוול גם הוסיף שההידוק המוניטרי ההיסטורי כנראה שהסתיים לאחר שהאינפלציה ירדה מהר מהצפוי.
למרות זאת, בשישי האחרון, וול סטריט ננעלה בעליות שערים קלות בלבד. הדאו ג'ונס הוסיף 0.1%, הנאסד"ק עלה ב-0.3% ומדד ה-S&P 500 ננעל ללא שינוי משמעותי. הדאו ג'ונס סגר עלייה שבועית של 2.9%, מדד ה-S&P 500 טיפס ב-2.7% השבוע והנאסד"ק עלה ב-3%.3 מתחילת השבוע. מדד ה-S&P 500 לאחר שבעה שבועות רצופים של עליות רשם את רצף העליות הארוך ביותר מאז 2017, והמדדים קרובים מאד לשיא כל הזמנים: ה-S&P 500 רחוק ב-2.1% והנאסד"ק כ-8% משיאו.
מניית הסחר הימי צים זינקה ביום שישי ב-18% במסחר בניו יורק לאחר הודעת ענקית הספנות מארסק, כי תפסיק לשוט דרך הים האדום.
● בצל מתקפות החות'ים: ענקית ספנות מפסיקה את השיט דרך הים האדום
במניות הדואליות אנרג'יאן חוזרת עם פער שלילי של 5.85%, טבע עם פער שלילי של 4.7%, נייס תרד ב-2.3% בפתיחת המסחר. פערים חיובים יסגרו במניות סיאון (15%!), סאפיינס (2.2%) ואנלייט אנרגיה (1.3%).
בוול סטריט צפויים להתפרסם בשבוע הבא מספר קטן של דוחות, בהם של חברת הכרייה וחומרי הגלם BHP Group , ענקית המשלוחים FedEx וחברת אופנת הספורט נייקי .
2. שוקי האג"ח
העליות הגיעו בחמישי האחרון גם לשוק האג"ח ובעיקר לאג"ח הארוכות בשוק האג"ח המקומי. תשואת איגרת החוב הממשלתית לעשר שנים נפלה ב-25 נקודות בסיס ל-3.824%, וחזרה לרמתה מחודש אוגוסט השנה. תשואת האיגרת הממשלתית לשנתיים ירדה בנקודה בלבד ל-3.683%. גם בשוק החוב הקונצרני נרשמו עליות חדות כאשר תל בונד 20 עלה ב-0.8% ותל בונד שקלי עלה ב-0.7%.
מודי שפריר, אסטרטג ראשי לשווקים פיננסיים בבנק הפועלים, כתב בשבוע שעבר ש"אנו נותרים בהמלצתנו מאז תחילת המלחמה להחזיק את התיק המקומי במח"מ בינוני, בעיקר באמצעות החזקה ישירה באיגרות חוב באמצע העקום".
משרד האוצר הנפיק בשבוע שעבר איגרות חוב בהיקף של כ-4.7 מיליארד שקל בבורסה בתל אביב, בהמשך לגיוס של כ-3.9 מיליארד שקל בשבוע הקודם. לאור הביקוש, הוקצתה כמות נוספת המהווה כ-17% מעל הכמות המתוכננת. הסכום שגויס, כ-77% ממנו בוצע באג"ח שקלי, וכ-23% ממנו גויס באג"ח צמוד מדד. בנוסף, ביצע משרד האוצר מכרז החלף של איגרות חוב ממשלתיות בהיקף של כ-2.7 מיליארד שקל ע.נ. בתמורה להנפקת כמות גדולה יותר בהיקף של כ-3.5 מיליארד שקל ע.נ. במסגרת המכרז אג"ח לפידיון בשנת 2024 הוחלף באג"ח לפידיון במועד רחוק יותר - בעוד 3 עד 7 שנים. והוגדל הרכיב השקלי - אג"ח צמוד מדד בהיקף של כ-2.3 מיליארד שקל ע.נ הוחלף באג"ח שקלי.
שוק החוב האמריקאי נסחר בשישי האחרון ללא שינוי מהותי - תשואת איגרת החוב הממשלתית לעשר שנים ירדה בשתי נקודות בסיס ל-3.928% ובסך הכל ירדה תשואת האיגרת ב-33 נקודות בסיס בשבוע שעבר, הירידה החדה ביותר מאז ימי הקורונה במרץ 2020. תשואת האיגרת לשנתיים, עמדה על 4.45%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
במסחר במט"ח שישי האחרון התחזק הדולר מול המטבעות האירופאים. מול האירו התחזק הדולר ב-0.9% ונסגר ב-1.08 דולר לאירו. הדולר אף התחזק מול השקל ב-0.3% ונסגר ב-3.68 שקל לדולר. היחלשות האירו מול הדולר גרמה להיחלשותו מול השקל ב-0.57% ל-4.00 שקל לאירו.
מחירי הנפט נסחרו בשישי בעליות ורשמו את העלייה השבועית הראשונה מזה חודשיים לאחר שסוכנות האנרגיה הבינלאומית (EIA) פרסמה בשבוע שעבר תחזית ביקוש אופטימית. מחיר הנפט האמריקאי נסחר בשישי בעלייה של 0.3% וב-71.8 דולר לחבית. מחיר הנפט מסוג ברנט הוסיף 0.4% ונסחר ב-76.8 דולר לחבית.
מטבעות הקריפטו נסחרו בשישי במגמה מעורבת. הביטקוין עלה ב-0.7% ונסחר ב-42,398 דולר והאת’ריום ירד ב-0.4% ל-2,234 דולר.
4. מאקרו
מדד המחירים לצרכן בישראל לחודש נובמבר, שהתפרסם בשישי האחרון, הפתיע את התחזיות המוקדמות והצביע על ירידה חדה בקצב האינפלציה. ב-12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-3.3%, כאשר מתחילת השנה עלה רק ב-3.1%. רק מעט מעל יעד בנק ישראל (3% ברף העליון). הרכיבים העיקריים שירדו החודש הם רכיב הדיור שירד ב-0.4%, רכיב הנסיעות לחו"ל שירד ב-5.7% והפירות הטריים שירדו ב4.8%, מגנד נרשמה עליה בירקות הטריים ובמזון. הירידות הפתיעו את האנליסטים השונים במשק, שציפו לירידות מתונות בקצב האינפלציה השנתי ל-3.5%-3.7% בלבד.
מדד המחירים לצרכן העלה (שוב) את השאלה - האם בנק ישראל יוריד את הריבית בהחלטת הריבית הקרובה?
● מדד המחירים מאותת על הורדת ריבית בקרוב, אך הכלכלנים חלוקים
רונן מנחם כלכלן שווקים ראשי ממזרחי טפחות סבור שאין למהר ולהקיש מהמדד הנמוך על הורדות ריבית קרובות וחדות. "זאת, בין השאר, משום שהמדד ללא הסעיפים העונתיים עלה בכל זאת עשירית האחוז והיה קצת גבוה מהציפיות. כמו כן, התלות בסעיף הדיור, מחולל ההאטה העיקרי של האינפלציה בחודשים האחרונים, נמשכת ואם ישנה כיוון תשוב האינפלציה לעלות. יש לזכור כי בנק ישראל בוחן גם גורמים נוספים, כמו שערי החליפין של השקל (שהיו די תנודתיים מפרוץ המלחמה) והמדיניות הפיסקאלית, השנויה במחלוקת. בשורה התחתונה, אמנם מדד נמוך מהציפיות (פעם נוספת), אך בחינת מכלול הנתונים עדיין לא תגרום, להערכתי, לבנק ישראל למהר עם הורדת הריבית."
בשבוע הקרוב יתפרסמו ברחבי העולם שלל נתוני מאקרו, וביניהם מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר בגוש האירו, וכן מדדי המחירים לצרכן בבריטניה ובקנדה, נתוני הצמיחה בתמ"ג בארה"ב ובבריטניה, נתוני אבטלה בארה"ב והמאזן המסחרי ביפן. עוד יתפרסמו מצב האקלים העסקי בגרמניה, מכירות בתים קיימים ובתים חדשים בארה"ב ומדד אמון הצרכנים שם. בנוסף הבנק המרכזי ביפן יפרסם את החלטת הריבית שלו.
5. תחזית
ההמלצות ל-2024 של ג’יי.פי.מורגן : בנק השקעות ממליץ על שתי הענקיות אמזון ואלפאבית (גוגל) וצופה להן שנה נפלאה נוספת. האנליסט בחברה דאג אנמות’ צופה ששתי החברות ירוויחו מהעמידות של הצרכן האמריקאי ומההימור שלהם על טכנולוגיית ה-AI. אנמות’ והצוות שלו רואים את אמזון עולה ב-28% מהשער בו נסגרה בשישי תודות בחלקו לשיפור בשיעור הצמיחה בעסקי הענן שלה. מניית אמזון עלתה מתחילת השנה ב-73%.
באשר לגוגל, שזינקה ב-50% מתחילת השנה, בנק ההשקעות צופה שיפור בצמיחה. בין הסיבות לאופטימיות נמצאות עליה צפויה בשולי הרווח לצד מנוע צמיחה בדמות טכנולוגיית ה-AI.
בחירה נוספת של ג’יי.פי.מורגן היא מניית אובר , בבנק צופים שהביקוש לניידות ומשלוחי אוכל ימשיכו לעלות, מניות נוספות הן אפליקציית השידוכים מטאצ’ (Match), יצרן הטלוויזיות החכמות ויזיו ופלטפורמת הביטוח המקוונת EverQuote.
כתבות
ני"ע
