נעילה ירוקה בת"א; פז בית זיקוק צנחה בכ-30% ביום המסחר הראשון שלה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

17:30

יום המסחר בת"א ננעל במגמה חיובית: מדד ת"א 35 עלה בכ-0.6% ומדד ת"א 90 הוסיף כ-0.7% לערכו. בלט לחיוב מדד ת"א קלינטק שטיפס בכ-1.7% לאחר שאמש צלל בכ-4%.

מחזור המסחר הסתכם בכ-1.3 מיליארד שקלים.

בלטו לחיוב מניות קמטק , אנרג'יאן , אופקו הלת' , הכשרת הישוב  ושוב אנרגיה .

מנגד, מניות פז בית זיקוק , נטו מלינדה , קנון  ובזק  רשמו ירידות שערים.

בשוק המט"ח, הדולר נחלש מול השקל בכ-0.6% ונסחר סביב 3.77 שקלים. האירו נחלש בכ-0.1% מול המטבע המקומי ונסחר סביב 4.13 שקלים.

בשוק האג"ח, מדדי התל בונד הקונצרניים נסחרו בעליות של כ-0.1%-0.2%. אגרות החוב הממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים נסחרו בעליות של כ-0.5%.

16:41

חברת אורביט , העוסקת בייצור ושיווק מוצרי אלקטרוניקה לתחומי התקשורת והתעופה, דיווחה בתוצאותיה הכספיות לרבעון השני של השנה כי שיעור הרווחיות הגולמית ברבעון עלה לכ- 37.1% לעומת כ- 33.7% ברבעון המקביל.הרווח התפעולי ברבעון צמח בכ-58% והסתכם לכ- 2.6 מיליון דולר בהשוואה לכ- 1.7 מיליון דולר ברבעון המקביל. צבר ההזמנות עלה משמעותית והסתכם לסוף הרבעון לכ- 81.9 מיליון דולר לעומת כ-70.6 מיליון דולר ברבעון הקודם וכ-71.9 מיליון דולר בסוף שנת 2022.

15:42

מגמה חיובית בבורסה: מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.6% ומדד ת"א 90 בשיעור דומה. 

בולטות לחיוב מניות קמטק , שוב אנרגיה , הפניקס  ודלק רכב .

מנגד, בולטות לשלילה מניות פז בית זיקוק , נטו מלינדה , בזק  וקנון .

בשוק האג"ח, מדדי התל בונד הקונצרניים נסחרים בעליות של כ-0.1%. מדד תל גוב שקלי 10 + מוסיף לערכו כ-0.5%.

14:25

נמשכת המגמה החיובית בבורסה. מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.5% ומדד ת"א 90 עולה בכ-0.6%.

מניית ווישור גלובלטק  מזנקת לאחר שהחברה הציגה ברבעון השני של שנת 2023 רווח כולל לאחר מס בסך של כ-22.4 מיליון שקל (מתוכו כ-15.9 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות של החברה) לעומת הפסד של כ-5.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

13:26

נמשכת המגמה החיובית בבורסה. מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.8% ומדד ת"א 90 עולה בשיעור דומה.

אלקטריאון קופצת בכ-10% לאחר קריסה של יותר מ-40% אתמול. טוגדר  מזנקת בכ-50% לאחר הדוחות שפרסמה היום.

עוד בולטות בעליות אימפקס, אוגווינד , פריים אנרג'י , דנאל, הכשרת הישוב , דלק רכב  וקמטק.

חברת תאת טכנולוגיות  דיווחה היום כי ההכנסות ברבעון השני הסתכמו ב-26.8 מיליון דולר, עלייה של 29% בהשוואה לרבעון השני אשתקד. הרווח נקי ברבעון הגיע לכ-1.5 מיליון דולר בהשוואה להפסד נקי של 100 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד.

11:55

עליות קלות בבורסה. מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.3% ומדד ת"א 90 עולה בכ-0.5%. מחזור המסחר מסתכם בכ-355 מיליון שקל.

חברת רני צים  דיווחה היום כי ההכנסות ברבעון השני לשנת 2023 עלו בכ-41% לעומת הרבעון המקביל לכ-31.2 מיליון שקל. ה-NOI ברבעון זינק בכ-50% ל-24.8 מיליון שקל וה-FFO צמח ב-45.6% ל-7.6 מיליון שקל. 

10:40

עליות קלות בבורסה. מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.3% ומדד ת"א 90 עולה בכ-0.6%.

אלקטריאון  קופצת בכ-8% לאחר קריסה של יותר מ-40% אתמול. 

מניית טוגדר  מזנקת ביותר מ-20% לאחר שהחברה דיווחה היום כי הכנסותיה במחצית הראשונה של 2023 זינקו ב-362% לסך של 45.5 מיליון שקל, בהשוואה ל-9.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2023 הסתכם ב-4.8 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של 17.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

עוד בולטות בעליות אאורה , סאמיט  ופריון.

מנגד, מניית פז בית זיקוק צונחת ב-28% ביום המסחר הראשון שלה בבורסה.

בשוק האג"ח מדדי התל בונד הקונצרניים רושמים עליות של עד 0.1%. אגגרות החוב הממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים רושמות עליות קלות.

10:00

יום המסחר בבורסה נפתח בעליות קלות. מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.4% ומדד ת"א 90 עולה בשיעור דומה.

עליות בולטות רושמות בין השאר קמטק  שקופצת לשיא חדש, פרטנר , הפניקס, אפולו פאוור  ואאורה. 

חברת אנלייט אנרגיה  חתמה על הסכם שלישי לאספקת חשמל מפרויקט Co Bar עם ספקית החשמל הגדולה ביותר באריזונה, המשרתת מעל 1.3 מיליון לקוחות במדינה. הסכם ה-PPA הינו ל-20 שנים, בהיקף 258 מגוואט סולארי ועוד 824 מגוואט שעה אגירה. ההסכם עם APS הינו הסכם רכישת החשמל השלישי שנחתם עבור המתחם, ובכך אנלייט משלימה חתימה על הסכמי PPA למלוא ההספק הפרויקט. לדברי החברה הפרויקט צפוי להתחיל בעבודות ההקמה עד סוף שנת 2023 ולהגיע להפעלה מסחרית בשלבים במהלך שנת 2025. הפרויקט צפוי לייצר הכנסות של 103-109 מיליון דולר ו- EBITDA של 81-85 מיליון דולר בשנת הפעילות הראשונה המלאה. 

08:45

בשוק המט"ח נפתח יום המסחר כשהדולר נחלש בכ-0.5% מול שערו היציג ונסחר סביב 3.79 שקלים ואילו האירו נסחר בעלייה קלה סביב 4.118 שקלים.

07:40

חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת יום המסחר בבורסה

1. שוקי המניות

לאחר נעילה שלילית אתמול, יום המסחר בבורסה צפוי ככל הנראה להיפתח בעליות. זאת לאחר יום חיובי בוול סטריט, עליות באסיה היום ומגמה חיובית במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב.

אתמול ננעל כאמול המסחר בבורסת ת"א בירידות. ת"א 35 ירד ב-0.6%, ת"א 125 איבד 0.9% ות"א 90 נפל ב-1.8%. מדד הבנקים איבד 1.1%, ת"א בנייה ירד בכ-1.7%, ת"א נדל"ן נפל ב-2% ות"א קלינטק צנח ב-6%. מחזור המסחר הסתכם ב-1.4 מיליארד שקל.

חברת אלקטריאון , העוסקת בטעינה אלחוטית של כלי רכב חשמליים, צנחה ביותר מ-40% במחזור ענק לאחר שהודיעה כי רשות התחבורה השבדית (TRV) החליטה לבטל מכרז להקמת מערכת כבישים חשמלית, שאליו החברה ניגשה, בטענה כי הוצאות התקציב המשוער שהקדישה לפרויקט היו גבוהות מהצפוי. 

במסגרת עונת הדוחות, שיכון ובינוי  דיווחה בתוצאותיה הכספיות לרבעון על הפסד תפעולי של כ־255 מיליון שקל, לעומת רווח של כ־289 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר כתוצאה מירידת הערך של פרויקטי הדיור להשכרה שלה בתל אביב (שדה דב ודרך השלום), אור יהודה ובן שמן, בסך של 445 מיליון שקל. ההפסד הנקי של החברה הסתכם ברבעון לכ־329 מיליון שקל, לעומת רווח של כ־120 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עם זאת, נראה שבשוק ציפו למספרים גרועים אף יותר, ומניית החברה רשמה עלייה קלה אתמול.

● מניות של חברות סיניות צונחות, והמשקיעים מזהים הזדמנות חדשה באופק 

בוול סטריט הסתיים אמש המסחר במגמה חיובית במיוחד: מדד הנאסד"ק הוביל עם עלייה של 1.7%, מדד ה-S&P 500 התחזק ב-1.5%. 

בורסות אסיה נסחרות בעליות היום, בהובלת מדד הניקיי שמטפס בכ-0.7%. מדד ההנג סנג עולה בכ-0.6% והקוספי רושם עלייה דומה. 

● השאיר את תנובה מאחור: השקעת הפינטק שמקפיצה את הרווחים של מאיר שמיר | ניתוח

מרבית המניות הדואליות חזרו מניו יורק עם פערים חיוביים. קמטק  בולטת עם 5.5% ונובה  עם 2.5%. 

2. שוקי האג"ח

בשוק האג"ח המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים רשמו אתמול תמודות מזעריות. אגגרות החוב הממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים נסחרו בעליות של כ-0.3%.

במסחר באג"ח של הממשל האמריקאי נרשמה אתמול ירידת תשואות באגרות החוב בטווחים השונים. התשואה על אג"ח ארה"ב ל־10 שנים נפלה לכ-4.12% וכעת היא עומדת על כ-4.14% והתשואה על אג"ח לשנתיים ירדה ל-4.9% וכעת היא עולה ל-4.92%. 

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק המט"ח המקומי, הדולר נסחר אתמול מול השקל סביב רמה של 3.8 שקל יום שלישי ברציפות. עם זאת בשעות הערב נחלש הדולר לכ-3.78 שקלים. האירו התחזק קלות מול השקל ונסחר סביב 4.11 שקלים.

● המצב "הנורמלי החדש" בשוק המט"ח פועל לטובת ענקיות ההייטק | ניתוח

בשוק הסחורות, החוזים על הנפט נסחרו אתמול בעליות קלות וגם היום הם רושמים עליות קלות. מחירה של חבית מסוג WTI עומד על 81.5 דולר ומחירה של חבית מסוג ברנט סביב 85.7 דולר לחבית. בסקירתו השבועית, ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי' מתייחס לגורמים שצפויים להשפיע על מחירי הנפט בטווח הקרוב: "מחיר הנפט צפוי להיות מושפע בעיקר מהחלטות של קבוצת OPEC+ בנוגע למכסות הייצוא של כלל חברי הקבוצה וכן בנוגע לקיצוצים וולונטריים בייצור או בייצוא הנפט של ערב הסעודית ורוסיה, מהלכים אשר עשויים להביא לירידה בהיצע הנפט הגלובלי, על אף הצפי לגידול מסוים במקביל בתפוקת הנפט של ארה"ב.

"הירידה בחששות מפני מיתון בכלכלת ארה"ב במחצית השנייה של 2023, בפרט לאחר צמיחת הפעילות הכלכלית של ארה"ב ברביע השני של השנה, עשויה לתמוך בביקושים לנפט. מנגד, המשך הרעה במצב היציבות הפיננסית של ענף הנדל"ן בסין, תוך כדי פגיעה בצמיחת הביקושים, עלולה להביא להאטת הביקושים. האפשרות להמשך התחזקות הדולר, על רקע התממשות של עוד העלאת ריבית שם והמצב הטוב יחסית של הצמיחה בארה"ב, מהווה גורם נוסף היכול לתרום לירידה של מחיר הנפט, הנקוב בדולרים. במבט כולל, המחיר לחבית מסוג ברנט צפוי להיות בהמשך 2023 סביב רמה של כ־78־88 דולר לחבית".

עוד בשוק הסחורות, הביקוש העולמי לסוללות הליתיום ממשיך לגדול לאור הביקוש הגובר בענף. על פי דוח חדש של BMI, יחידת מחקר של Fitch Solutions, הביקוש לליתיום יגדל בכ־20.4% בכל שנה מ־2023 עד 2032.

4. מאקרו

היום פורסמו באוסטרליה נתונים בנוגע לשוק הדיור יחד עם מדד המחירים לצרכן במדינה. המדד רשם עלייה של 4.9% ב-12 החודשים האחרונים, לעומת צפי לעלייה של 5.2%. 

בהמשך היום יתפרסמו נתוני האינפלציה בגרמניה ובספרד. בארה"ב יפורסם ב-15:30 שעון ישראל נתון התמ"ג לרבעון השני של השנה יחד עם מדד המחירים על ההוצאה הצרכנית (PCE). התמ"ג צפוי לרשום עלייה בקצב שנתי של 2.4% וה-PCE צפוי לעלות ב-2.2%. 

עוד יתפרסמו בארה"ב נתוני סקר ה-ADP על מצב שוק התעסוקה בסקטור הפרטי.

5. תחזית

דיוויד בנימינוב אנליסט מחקר ב־Global X, מתייחס בסקירתו השבועית למגמה הצפויה בשווקים בארה"ב לקראת הבחירות: "ארה"ב נכנסת לשנת בחירות, וההיסטוריה מלמדת כי שוקי המניות וההכנסה הקבועה מציגים ביצועים יותר מתונים בשנת בחירות. ההשפעה המשמעותית על השוק היא דווקא בשנה הראשונה לכהונה. כאשר מדובר במפלגה חדשה שמקבלת לידיה את השלטון, לרוב התוצאות של השוק נמוכות מהממוצע, וכאשר המפלגה השלטת זוכה שוב בבחירות אך ללא שליטה בקונגרס, הדבר מוביל לביצועים גבוהים יותר של השוק. זאת, מאחר שחוסר שליטה בקונגרס של המפלגה השולטת מגביר את האיזונים על ההוצאה הפיסקאלית".