מגדל שוקי הון

הכתבה הזו היתה הנצפית ביותר השבוע בגלובס ועל כן אנחנו מפרסמים אותה מחדש כשירות לקוראינו • עשרה בתי השקעות מובילים מספקים תחזיות ל-2023, לאחר שנה של טלטלות לא צפויות בשווקים • מה יעלה בגורל המאבק העולמי באינפלציה, לאן ילכו שוקי המניות, האם נראה צמיחה במשק המקומי, ואילו סקטורים יגלו עמידות לזעזועים המאקרו כלכליים

וגם: האקדמיה מגיעה לבית ההשקעות מגדל שוקי הון, הפועל ת"א הופכת טבעונית וקצת חדשות טובות • אירועים ומינויים

מנכ"לית S&P מעלות: "חברות צריכות להתרגל לפעילות מימונית בסביבת ריבית ומרווחים גבוהה יותר" • מגדל שוקי הון: "שוק גיוסי החוב פתוח היום רק לחברות בדירוגים גבוהים" • מנכ"ל מידרוג: "לכסף המוסדי יש הזדמנות להשקיע בתשואות טובות יותר"

עוד מציג מגדל שוקי הון בסיכום שנתי עלייה של כ-39% בהכנסות, שהגיעו לכ-241 מיליון שקל, ועלייה ניכרת גם בהיקף הנכסים המנוהלים, שצמחו בכ-33% לסכום של כ-59 מיליארד שקל - שיא כל הזמנים עבור בית ההשקעות מקבוצת מגדל

לאחר תקופה רצופה וממושכת של גיוסים שינתה תעשיית הקרנות בישראל בחודש שעבר את הכיוון באופן סופי, ועברה לפדיונות של חצי מיליארד שקל מתחילת 2022 • אלטשולר שחם, שכבר בחודש ינואר רשם פדיונות, נפרד בחודש שעבר מ-1.2 מיליארד שקל נוספים

תעשיית קרנות הנאמנות, אפיק ההשקעה הנזיל ביותר בשוק ההון, גייסה אשתקד 28 מיליארד שקל ונהנתה מעליית ערך של 40 מיליארד שקל בשל הגאות בשווקים • מנקודת השפל של פרוץ הקורונה זינק היקף נכסי התעשייה ביותר מ-50% • המנצח הגדול של השנה: מגדל שוקי הון, שגייס יותר מ-9 מיליארד שקל

ברבעון השלישי נרשם רווח כולל של 416 מיליון שקל ותשואה כוללת של 22.3% על ההון (במונחים שנתיים) • המנכ"ל רן עוז שיעזוב בשבוע הבא את התפקיד: "מודה להנהלת החברה על ההובלה במהלך השינוי" • זינוק של 180% ברווח הכולל של מגדל שוקי הון

המשקיעים בקרנות הנאמנות העדיפו לנטוש השקעות דולריות וליהנות מביצועי היתר של הבורסה בת"א על פני אלה של האמריקאית • אלטשולר שחם ממשיך לשלם על התשואות הנמוכות: קרנות הנאמנות שלו פדו יותר מ-300 מיליון שקל באוקטובר • מגדל שוקי הון - כרגיל בראש

תעשיית קרנות הנאמנות, המשקפת את התנודתיות שוקי ההון, אומנם סיימה את החודש החולף עם גיוס חיובי, אך נאלצה להתמודד עם פדיונות כבדים בקרנות הסל • מגדל שוקי הון ממשיכה להיות המגייסת הגדולה בקרנות עם 7 מיליארד שקל כמעט ב-2021 • וגם: הצצה לתשואות קופות הגמל, המשקיעות באג"ח ומהוות תחליף יציב יחסית לתנודתיות בשוק המניות

חברת הביטוח אומנם רשמה קיטון ברווח לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אך במחצית הראשונה של 2021 היא הציגה רווח של 567 מיליון שקל, לעומת הפסד של 60 במחצית 2020 • החברה רשמה גם שיפור משמעותי ברווח החיתומי ל-308 מיליון שקל, בהובלת ביטוחי חיים וחיסכון ארוך טווח

בניגוד לחצי הראשון של השנה, שהניב תשואות גבוהות באפיק המנייתי, הציגו מסלולים אלה בגמל תשואה ממוצעת שלילית של 0.3% ביולי • מגדל שוקי הון ממשיכה להוביל בגיוסים לקרנות הנאמנות

הקרנות האקטיביות המסורתיות גייסו בחודש החולף פי שניים מהקרנות המחקות וקרנות הסל, שזכו לפופולריות בזמן משבר הקורונה • הציבור ממשיך לפדות מהקרנות הכספיות • מגדל שוקי הון מובילה את התעשייה: גייסה בחודש מאי לבדו כמעט מיליארד שקל ומתחילת השנה מעל 5 מיליארד שקל

ממרץ אשתקד, אז נפדו משוק הקרנות כ-40 מיליארד שקל, ועד לתום הרבעון הראשון ב-2021, שוק הקרנות הנאמנות גדל בכ-96 מיליארד שקל לשווי מצרפי של כ-351 מיליארד שקל • גם לתשואות החיוביות שנרשמו בשוקי ההון היה חלק בכך • אז מי גייסו בגדול ומי קטנו בנתח השוק?

כשש שנים לאחר שאי.בי.אי השתלט על חבר הבורסה של מגדל שוקי הון, הודיע בית ההשקעות העצמאי שבניהול דייב לובצקי על מימוש אופציה שניתנה לו עוד ב-2015, ובאמצעותה ירכוש את החזקות המיעוט בחבר הבורסה שלו • מימוש האופציה היה צפוי, והוא קורה בתום שנה חזקה עבור כל חברי הבורסה

בינואר נמשכה המגמה החיובית, עם גיוסים של יותר מ-5 מיליארד שקל ותשואות חיוביות • מגדל שוקי הון בולטת לטובה מעל השאר, עם גיוסים של כ-1.3 מיליארד שקל

למרות תשואות חיוביות במרבית הקרנות בסיכום השנה החולפת, נפדו מהשוק יותר מ-24 מיליארד שקל • בצמרת המגייסים: מגדל שוקי הון ואלטשולר שחם • בלטו לרעה  בפדיונות ב-2020: פסגות וילין לפידות