אורבנקורפ

אף שכנאמן להסדר הנושים, הצליח עו"ד גיסין להחזיר כ־80% מחוב האג"ח של חברת הנדל"ן הקנדית שקרסה, אורבנקורפ - התנגדו המחזיקים כמעט פה אחד לדרישת שכר של 9.5 מיליון שקל, שהתבססה על 12.5 אלף שעות עבודה בשבע השנים האחרונות, גם לאחר שהופחתה ב־40% • ביהמ" ש עדיין לא הכריע בבקשת שכר הטרחה

בדצמבר 2015 הגיעה לבורסה חברת הנדל"ן אורבנקורפ, גייסה חוב וקרסה תוך חודשים • חמש שנים לאחר מכן ישלמו שומרי הסף הישראלים 10 מיליון שקל במסגרת פשרה שתסיים את ההליכים המשפטיים נגדם • מדובר בחברת החיתום איפקס הנפקות, פירמת רוה"ח בריטמן אלמגור זהר וחברת הביטוח AIG שהיו מעורבות בהנפקת החברה שקרסה

התובעת נעמי מונרוב מאשימה את מידרוג - שדירגה את סדרת האג"ח שהנפיקה אורבנקורפ בהיקף כ-180 מיליון שקל - כי התרשלה באופן חמור באיסוף הנתונים אודות המנפיקה • השופט בדחותו את הבקשה: "המומחיות הנדרשת מחברת הדירוג היא הערכת יכולת הפירעון של חברה מדורגת, והיא אינה נדרשת למומחיות בביצוע חקירות"

אלן ססקין, שהוביל את החברה לקריסה פחות מחצי שנה לאחר שגייסה בבורסת ת"א 185 מיליון שקל בהנפקת אג"ח, הודיע כי יסכים לשלם למחזיקים כ-50 מיליון שקל תמורת רכישת מלוא הזכויות באורבנקורפ ובנכסיה וביטול כל התביעות נגדו • ההצעה המשופרת משקפת "תספורת" אפקטיבית של כ-20% למחזיקים

דירקטוריון ברוקלנד הורה אמש להנהלת החברה לפתוח במו"מ לארגון מחדש של חובותיה • למחזיקי האג"ח שעבודים על מרבית נכסי החברה, ובמקרה שיסכימו לדחייה בתשלומי קרן החוב, הם עשויים לבקש תוספת ריבית והשתתפות ברווחים עתידיים • בעיקר האג"ח מחזיקים קרנות גידור, שחקני נוסטרו ומשקיעים פרטיים

ההצעה המפתיעה של בעלי חברת הנדל"ן הקנדית לשעבר מכה גלים אצל מחזיקי האג"ח שלה

אלן ססקין, בעלי אורבנקורפ לשעבר, מעוניין לשוב ולרכוש את הבעלות בה מידי נושיה בעסקה הכוללת תספורת של לפחות 15% • עו"ד גיא גיסין, בעל התפקיד באורבנקורפ, מאמין כי ביכולתו להשיג תמורות גבוהות יותר עבור נושיה של חברת הנדל"ן הקנדית

בכך קיבל השופט אורנשטיין את עמדתם של הנאמן למחזיקי האג"ח ובעל התפקיד שמונה בהליך, עו"ד גיא גיסין, שטענו כי יש לראות בתובעים הייצוגיים לכל היותר כנושים רגילים הנדרשים להגיש תביעת חוב ■ הבעיה - המועד הקבוע להגשת תביעות חוב חלף מבלי שחברי הקבוצה הייצוגית הגישו תביעת חוב כאמור

המנהל המיוחד, עו"ד גיא גיסין, טוען כי מחקירותיו עולה כי בעלי השליטה, הדירקטורים, רואי החשבון המבקרים והחתמים נושאים באחריות להכללתם של פרטים מטעים בתשקיף ההנפקה

השופט איתן אורנשטיין אישר שכר-טרחה ראשוני לעו"ד גיא גיסין, המנהל המיוחד שמונה לחברת הנדל"ן הקנדית אורבנקורפ, ומינה אותו לנאמן לביצוע הסדר נושים לחברה

לפי התביעה בסך של 96 מיליון שקל, בני הזוג ססקין הפרו התחייבויות כלפי חברת הנדל"ן הקנדית ■ נושי האג"ח מצפים לקבל בקרוב תשלום ראשון של כ-30% מהחוב

האג"ח של חברות הנדל"ן הזרות השיגו תשואה ממוצעת של 4.5%, לעומת 2.8% באג"ח של ישראליות בתחום ■ יניב סיילן, אנליסט אי.בי.אי: "עיוות בתמחור בין החברות הישראליות לזרות"

לפני כ-5 חודשים עצרה חברת הקניונים של היזם האמריקאי הנפקת איגרות חוב בת"א, בעקבות קריסת חברת הבנייה הקנדית אורבנקורפ

גיסין הודיע לבית המשפט כי משקיעי אורבנקורפ הקנדית, שהנפיקה בישראל כדי לפרוע הלוואות למערכת הבנקאית הקנדית, יצליחו להוציא מההשקעה כ-105 מיליון שקל

בעקבות קריסתה של חברת הנדל"ן הקנדית - חודשים ספורים לאחר שהנפיקה בת"א אג"ח בהיקף של 180 מיליון שקל - עסק החודש "פורום שווי הוגן" בגיוסים של חברות הנדל"ן הזרות

מטיוטת התשקיף עולה כי החברה תנסה לגייס 400 מיליון שקל באג"ח לא צמודות, בריבית של עד 6%